Fortune Business Insightsによると、米国のユーティリティポンプ市場は2021年に17億2000万ドルに達し、2022年の約17億7000万ドルから2029年には約24億6000万ドルに成長する見込みで、2022年から2029年の予測期間における年平均成長率は4.8%となる。パンデミック期間は成長の足がかりとなるどころかむしろ後退となり、プロジェクトの遅延がエンドユーザー業界全体に波及したため、市場は2020年に2019年比で約1.1%縮小した。
ユーティリティポンプは、溜まった水の排水、水の移動、タンクや水槽の排水、井戸やウォーターベッドの排水など、幅広い日常的な作業で使用される主力機器です。購入者は通常、最大吐出流量と圧力、吸込口と吐出口のサイズ、さまざまな媒体温度に対する耐性などを基準にポンプを評価します。
パンデミックによる混乱
報告書は、2020年の景気減速の多くを、新型コロナウイルス感染症流行期の混乱に起因するものとしている。渡航禁止を含む政府による制限措置は、産業部門全体のサプライチェーンを混乱させた。下水処理事業が中断されたため、送水ポンプの需要は特に大きな打撃を受け、新規プロジェクトの資金不足により建設活動も全般的に減速した。一方で、国内需要と輸出需要の両方を満たすために国が努力した結果、パンデミック期間中に農業活動が実際に回復したことも、この影響を部分的に相殺していると報告書は指摘している。
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成長の原動力
市場拡大の主な原動力として、2つの要因が際立っている。第一に、農業と建設活動の拡大が需要を押し上げている。米国は輸入依存度を低減する取り組みを進めており、農業生産は引き続き増加している。中国、日本、メキシコなどの貿易相手国への輸出増加に伴い、農家は灌漑用ポンプ、湛水除去用ポンプ、井戸排水用ポンプといったより高度な設備を導入するようになっている。建設業界も同様の傾向を示しており、輸送、水、再生可能エネルギー、建築インフラへの投資増加がポンプ需要を押し上げている。
第二に、ユーティリティポンプの用途の幅広さが成長を牽引している。農業や建設業以外にも、食品加工、鉱業、石油・ガス、空調設備などにも利用されており、住宅地におけるタンク洗浄用途の需要も高まっている。さらに、家庭への給水アクセス拡大に向けた政府の取り組みも、特に水輸送用途にとって追い風となっている。
注目すべき二次的なトレンドとして、eコマースの役割の拡大が挙げられます。インターネットとスマートフォンの普及に伴い、メーカーは遠隔地やサービスが行き届いていない地域のバイヤーに直接アプローチできるようになり、サプライヤーが直接訪問する必要がなくなりました。これはポンプメーカーにとって新たな販売チャネルを開拓し、ポンプ業界の流通形態を再構築しています。
拘束具
報告書で指摘されている主な逆風は、高いメンテナンスコストです。特に水中ポンプは、継続的な水への曝露によって摩耗し、最終的には交換が必要となるガスケットに依存しており、これが生涯所有コストを増加させます。これは、追加費用を負担できない可能性のある小規模なエンドユーザーにとって大きな障壁となり、そうでなければより明確な成長ストーリーとなるはずの状況を阻害しています。
市場セグメンテーション
種類別に見ると、市場は水中ポンプ、排水ポンプ、移送ポンプ、その他のポンプのカテゴリーに分かれており、水中ポンプは都市部の給水、石油・ガス、下水処理、食品関連用途で広く採用されているため、最大のシェアを占めている。移送ポンプは、狭い場所での効率性の高さから、平均以上の成長が見込まれる。
用途別に見ると、排水、送水、結露除去、水圧向上という4つのセグメントに分けられます。排水は農業、建設、下水処理、住宅用排水ピットなどでの利用が主な用途であり、一方、送水セグメントは信頼性が高くエネルギー消費量も比較的少ないため、今後急速に成長すると予想されます。
最終用途別に見ると、農業が最大のシェアを占めており、今後もその地位を維持すると予想される。次いで建設業が続き、豪雨時の排水や敷地造成のための標準装備として公共用ポンプが普及するにつれて、建設業は大幅な成長が見込まれる。
競争環境
Fortune Business Insightsは、この市場を非常に細分化しており、大手企業に加え、米国の地元企業が強力な基盤を築いていると説明しています。主要な参加企業として挙げられているのは、Pentair、Franklin Electric、Tsurumi Pump、Wayne、Xylem、Zoellerなどです。競争活動は、製品の信頼性向上と生産能力の拡大、そして価格競争力の維持に重点が置かれています。レポートで挙げられている最近の動向としては、Pentairが2022年にENERGY STAR年間最優秀パートナーに選ばれたこと、Franklin Electricが2020年にテネシー州ロスビルにあるCPS Pumpの資産と製造拠点を買収したことなどが挙げられます。
見通し
これらのデータを総合すると、農業や建設業からの持続的な需要、産業用および住宅用用途の拡大、そしてeコマース主導の新たな流通チャネルに支えられ、2029年まで安定した中一桁台の成長が見込まれる市場であることがわかる。ただし、ポンプのメンテナンスや交換に伴う継続的なコスト圧力によって、その成長は抑制されるだろう。
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