Fortune Business Insightsによると、 EMEAのポリアミド6市場は2021年に約26億7000万ドルに達し、2022年の約27億2000万ドルから2029年には約33億3000万ドルに拡大すると予測されており、2022年から2029年の予測期間における年平均成長率は約2.9%となる。地域需要への貢献度ではヨーロッパが圧倒的に大きく、2021年にはEMEA市場全体の約88%を占め、ヨーロッパのサブマーケットだけでも同年には約23億4000万ドルの規模となった。
ポリアミド6（一般にナイロン6として知られる）は、カプロラクタムを酸触媒と水蒸気を用いて重合させることで製造されます。得られる繊維は、高い引張強度、耐摩耗性、弾性、優れた電気絶縁性に加え、有機酸、無機酸、アルカリに対する良好な耐性を備えています。これらの特性により、繊維、自動車部品、包装、電子機器など、幅広い分野で利用される汎用性の高いエンジニアリングポリマーとなっています。
パンデミックの影響と復興
新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、市場は急激な後退を経験し、2020年には2019年比で約18.6%縮小しました。これは、ロックダウンによって繊維と自動車という2大エンドユースセクターのサプライチェーンが混乱したためです。世界の自動車生産台数は2020年に16%以上減少したと報じられており、ヨーロッパのいくつかの生産拠点では生産量が11～40%減少しました。2021年と2022年にかけて規制が緩和され、生産が徐々に回復するにつれ、市場は着実な回復局面に入り、数年以内にパンデミック前の活動水準に近づくと予想されています。
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主な成長要因
繊維需要は依然として市場の中核を成す柱である。ナイロン6は、軽量性、耐久性、染料との強い親和性といった特性から、衣料品、カーペット、産業用繊維などの不織布の製造に広く用いられており、靴下やシフォンなどの製品において鮮やかで長持ちする染色を可能にする。ポリアミドやポリエステルなどの合成繊維は、ヨーロッパにおける家庭用繊維製品や衣料品の大部分を占めていると報告されており、EUにおける一人当たりの衣料品消費量は、ファストファッションの手頃な価格帯も一因となり、ここ数十年で大幅に増加している。こうした持続的な繊維需要は、ポリアミド6の消費を今後も支え続けると予想される。
自動車用途は最も急速に成長している分野であり、2029年までに主要な用途分野になると予測されています。ポリアミド6は強度対重量比に優れているため、自動車の金属部品の代替として利用でき、欧州全域で自動車メーカーが電気自動車の生産を拡大するにつれてますます重要になる軽量化の取り組みを支援します。OEM工場と軽量材料サプライヤーが密集するドイツは、このトレンドにおける主要な需要拠点として位置づけられています。
包装分野も注目すべき成長要因の一つであり、ナイロン系バリアフィルムは耐紫外線性と保護性に優れているため、食品や医薬品の包装に広く用いられている。電気機器、電子機器、家電製品などの用途も、デジタル化の進展に伴い、このポリマーの耐久性と絶縁特性の恩恵を受けており、大きく貢献している。
拘束具
環境問題は大きな逆風となっている。石油由来の非生分解性合成ポリマーであるポリアミド6は、洗濯くずや廃棄された漁網などから発生する長期的な廃棄物蓄積やマイクロプラスチック汚染の一因となっている。ナイロン繊維の染色工程も水質汚染を引き起こす可能性がある。これに対し、各国政府や業界団体は合成ポリマーの使用に関する基準を強化しており、製造業者がより厳しい規制要件に対応する必要があるため、成長が抑制される可能性がある。
地域動向
EMEA地域内では、ヨーロッパのサプライチェーンは比較的成熟しており、確立された製造業者の基盤に支えられている一方、中東とアフリカは国内生産者の基盤が薄いため、輸入への依存度が高い。トルコをはじめとする中東市場では、繊維および自動車製造業の拡大に伴い成長が見られる。サウジアラビアの成長は、繊維、自動車、包装、建設部門と関連しており、アラブ首長国連邦では、繊維、自動車、包装、電子機器の分野で需要が高まっている。南アフリカでは、包装、特に食品および飲料包装が、自動車および繊維産業とともに主要な需要源となっている。
競争環境
この市場には、BASF、デュポン、ランクセス、ラディチグループ、アルケマ、宇部興産、RTPカンパニー、DSM、ドモケミカルズ、NYOBE NVなど、グローバルおよび地域の生産者が混在しています。各社は、地域サプライチェーンを強化するために流通パートナーシップを優先しており、注目すべき動きとしては、2021年にスネトールグループとアセンドの間で締結された複数のヨーロッパ諸国を対象とした流通契約や、ランクセスとインファックによる電気自動車向け軽量難燃性ナイロン6バッテリーハウジングに関する共同開発などが挙げられます。
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