Fortune Business Insightsによると、世界の医薬品給付管理（PBM）市場は2025年に約6,091億3,000万ドル規模となり、2026年には約6,466億1,000万ドルに達する見込みです。同社は、2034年までに市場規模が9,918億8,000万ドル近くまで拡大すると予測しており、これは2026年から2034年の予測期間における年平均成長率が5.5%であることを意味します。この着実な拡大は、PBMが保険会社、薬局、製薬会社間の仲介役として、医療保険プランに代わって価格交渉や処方薬支出の管理を行う役割をますます担うようになっていることを反映しています。
成長の原動力とは？
この流れを支える構造的な要因はいくつかある。慢性疾患の罹患率は世界的に上昇を続けており、日常的な維持療法薬と、心血管疾患、呼吸器疾患、代謝性疾患の治療に使用される高価な専門薬の両方に対する需要が高まっている。同時に、医薬品価格の高騰は長年の圧力要因となっており、近年、ブランド医薬品の価格は大幅に上昇したため、保険会社や雇用主にとってコスト抑制サービスの価値が高まっている。処方箋の発行件数もこれと並行して増加しており、米国だけでも年間数十億件の処方箋が発行され、膨大な管理上および財務上の複雑さを生み出している。PBM（医薬品給付管理会社）は、こうした複雑な業務を管理する立場にある。
テクノロジーの導入は、PBM（医薬品給付管理会社）の運営方法にも変化をもたらしています。機械学習やAIツールは、請求処理の自動化、不正請求の検出、医薬品価格決定のリアルタイム最適化などにますます活用されています。大手企業の中には、加入者が保険給付や独立した割引チャネルを通じて入手可能な最低価格の医薬品を見つけられる価格比較ツールを導入しているところもあります。こうしたデジタル機能は、PBMが価格設定慣行への監視強化の中で価値を証明しようとする中で、競争上の差別化要因となりつつあります。
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逆風
必ずしも事業拡大が順調に進んでいるわけではない。PBM業界に対する根強い批判の一つは、医薬品サプライチェーン全体における収益の獲得方法と分配方法に関する透明性の欠如である。報告書で引用されている調査によると、ブランド医薬品への総支出の半分以上が、医薬品メーカーに直接支払われるのではなく、PBMを含むサプライチェーンの中間業者に流れている。こうした不透明性のため、一部の保険会社やメーカーはPBMとの提携に慎重な姿勢を示しており、特に業界全体の価格設定慣行に対する立法府の監視が強化されるにつれ、市場への普及を阻む大きな要因となっている。
市場セグメント
サービス分野別に見ると、2026年には専門薬局サービスが市場最大のシェアを占める見込みで、これは慢性疾患や希少疾患に対する高額な治療薬をより手頃な価格で利用できるようにしたいという需要の高まりが要因となっている。一方、給付プランの設計と管理は、メディケア・アドバンテージなどのプログラムへの加入者数の増加に支えられ、最も急速に成長するサービス分野になると予想されている。メディケア・アドバンテージは、2023年時点で約3,100万人のアメリカ人を対象としている。
サービス提供者の種類別に見ると、現在市場をリードしているのは保険会社であり、これは保険会社とPBM（医薬品給付管理）事業者間の統合や提携が進んでいることでさらに強化されている。しかし、今後は小売薬局が最も急速に成長すると予想されており、アマゾンやウォルマートといった大手小売企業が薬局事業を拡大していることがその成長を後押しするだろう。
競争環境
市場は依然として少数の大手企業に集中している。CVS Health、OptumRx、CignaのExpress Scripts部門が支配的な企業として挙げられ、Anthem（CarelonRx部門を通じて）、Centene、Abarca Health、MedImpactも活発な動きを見せている。近年、この分野では活発な取引や新製品発売が見られ、CVSの2023年の新価格モデル導入計画、OptumRxの2023年のインスリン処方集の変更、Centeneの2022年のMagellan Health買収など、各社は価格の透明性とサービスの幅広さの両面で競争を繰り広げている。
見通し
総合的に見ると、Fortune Business Insightsのデータは、慢性疾患の増加、医薬品価格の高騰、保険適用範囲の拡大を背景に、PBM市場が2032年まで着実に成長を続けることを示唆している。同時に、業界は透明性に関する懸念に対処するという大きなプレッシャーに直面しており、保険会社や製薬会社がPBMとの提携に慎重になっている分野における普及のスピードは、こうした懸念によって左右される可能性がある。
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